發(fā)布時(shí)間：2022-03-08所屬分類：經(jīng)濟(jì)論文瀏覽：1次
摘 要： 摘要: 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的研究議題已經(jīng)逐漸融入創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)等諸多領(lǐng)域，并成為當(dāng)前重要的研究方向之一。針對(duì)目前該領(lǐng)域缺乏系統(tǒng)性回顧的研究現(xiàn)狀，本文通過對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)和管理類文獻(xiàn)的系統(tǒng)梳理，聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景演變的整個(gè)過程，圍繞數(shù)字技術(shù)
摘要: 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的研究議題已經(jīng)逐漸融入創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)等諸多領(lǐng)域，并成為當(dāng)前重要的研究方向之一。針對(duì)目前該領(lǐng)域缺乏系統(tǒng)性回顧的研究現(xiàn)狀，本文通過對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)和管理類文獻(xiàn)的系統(tǒng)梳理，聚焦數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展和應(yīng)用場(chǎng)景演變的整個(gè)過程，圍繞數(shù)字技術(shù)對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響，探究數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演進(jìn)過程。研究基于重要文獻(xiàn)的具體研究?jī)?nèi)容及數(shù)字技術(shù)與社會(huì)發(fā)展的融合程度，采用定量與定性相結(jié)合的方式，從三個(gè)階段解析數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演化過程，系統(tǒng)性歸納了數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展的過程及主要應(yīng)用場(chǎng)景，探索性地提出了推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究不斷演進(jìn)的三個(gè)因素。研究結(jié)果表明: ( 1) 數(shù)字技術(shù)應(yīng)用給傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)，促使產(chǎn)業(yè)層面創(chuàng)新理論和實(shí)踐的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)學(xué)術(shù)界持續(xù)聚焦數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新及其應(yīng)用情景方向上研究的不斷深化; ( 2) 在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)字技術(shù)通過創(chuàng)造新產(chǎn)品、新服務(wù)和新業(yè)態(tài)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式及戰(zhàn)略，推動(dòng)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型活動(dòng)相關(guān)的價(jià)值獲取及創(chuàng)造方式等研究議題的持續(xù)展開; ( 3) 數(shù)字創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的重要基礎(chǔ)，數(shù)字創(chuàng)業(yè)成為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的重要支撐及數(shù)字創(chuàng)新價(jià)值創(chuàng)造的重要實(shí)踐，推動(dòng)學(xué)術(shù)界對(duì)以“數(shù)字”為基礎(chǔ)研究的不斷涌現(xiàn)。在此基礎(chǔ)之上，本文還對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的未來研究方向進(jìn)行了解析。研究?jī)?nèi)容對(duì)該領(lǐng)域的理論研究發(fā)展和產(chǎn)業(yè)實(shí)踐創(chuàng)新提供了知識(shí)增量。
關(guān)鍵詞: 數(shù)字化轉(zhuǎn)型; 應(yīng)用場(chǎng)景; 數(shù)字技術(shù); 創(chuàng)新; 創(chuàng)業(yè)
0 引言
隨著數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展與應(yīng)用，以數(shù)字技術(shù)為媒介的數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速崛起，依靠數(shù)字技術(shù)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，正通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型迎來突破性發(fā)展與創(chuàng)新[1 - 3]，由數(shù)字化轉(zhuǎn)型引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)間相互融合以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改變，進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)變革的速度在范圍和規(guī)模上持續(xù)增長(zhǎng)[4]。OECD 在 2020 年最新的研究報(bào)告《科學(xué)、技術(shù)和創(chuàng)新的數(shù)字化: 關(guān)鍵發(fā)展和政策》中指出: 數(shù)字密集性越高的行業(yè)，其活力越強(qiáng)，規(guī)模擴(kuò)大速度也更快，數(shù)字技術(shù)為企業(yè)的創(chuàng)新與變革帶來了新機(jī)遇。我國(guó) 2020 年最新的政府工作報(bào)告中也明確指出: “要繼續(xù)出臺(tái)支持政策，全面推進(jìn)‘互聯(lián)網(wǎng) + '，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)”。可見伴隨數(shù)字技術(shù)的不斷創(chuàng)新、突破及其與社會(huì)發(fā)展的深度融合，對(duì)人們生活的影響越來越大，推動(dòng)了諸如數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的治理與規(guī)范[5 - 6]、數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)產(chǎn)業(yè)變革的影響[7 - 9]、數(shù)字化轉(zhuǎn)型導(dǎo)致的生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)變化[10]等重要研究議題的涌現(xiàn)，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型理論的探索及其與實(shí)踐的結(jié)合帶來了新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。
1991 年 Morton [4]開拓性的研究結(jié)論認(rèn)為，在內(nèi)部有效的實(shí)施數(shù)字技術(shù)必將引發(fā)企業(yè)根本性的轉(zhuǎn)變。至此，理論研究開始聚焦數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展，特別是數(shù)字技術(shù)對(duì)于組織變革的研究，被看作數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的開端[11]。之后，數(shù)字技術(shù)嵌入管理和組織情景的探索與討論不斷加深[12 - 13]。2000 年，Coile [14] 在基于數(shù)字技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療商業(yè)模式研究中，創(chuàng)新性地提煉出“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”一詞。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)社會(huì)發(fā)展影響力的不斷提升，一方面推動(dòng)學(xué)術(shù)界聚焦其對(duì)組織創(chuàng)新[12，15 - 16]、商 業(yè) 模 式 變革[17 - 18]、建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[19]等方向上的探索; 另一方面推動(dòng)學(xué)術(shù)界圍繞在充滿不確定性和復(fù)雜多變的動(dòng)態(tài)環(huán)境中，企業(yè)如何基于數(shù)字技術(shù)構(gòu)建平臺(tái)或商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)[20 - 21]，提升自身與周圍合作伙伴的協(xié)同能力[22 - 24] 等關(guān)鍵議題展開討論。當(dāng)前，數(shù)字化轉(zhuǎn)型從宏觀層面被總結(jié)為利用數(shù)字技術(shù)使社會(huì)和行業(yè)發(fā)生深刻的變化[25 - 26]; 從微觀層面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型被看作促進(jìn)組織實(shí)施創(chuàng)新與變革活動(dòng)[27 - 28]，提高企業(yè)績(jī)效的一種行為[29 - 31]。盡管當(dāng)前學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)注和討論愈加激烈，但國(guó)際上的研究整體呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，缺少系統(tǒng)性的回顧與分析[11]，嚴(yán)重缺乏探索性的思考[32]; 同期國(guó)內(nèi)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景相關(guān)的研究，分別聚焦于嵌入具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情景的價(jià)值發(fā)現(xiàn)[33]、組織變革[34]、創(chuàng)新績(jī)效[35 - 38] 等議題，未能形成解析數(shù)字 化 轉(zhuǎn) 型 領(lǐng) 域 發(fā) 展 過 程的系統(tǒng)性思考。2020 年 Smith 和 Beretta [15]認(rèn)為，數(shù)字化轉(zhuǎn)型情境下技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略管理和組織變革等主題的研究具有一定特殊性，以往的理論框架不足以完全支撐研究的持續(xù)深入，需要通過系統(tǒng)的梳理已有數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究成果，才能支撐 具 有 創(chuàng) 新 性 的 理 論 框 架 涌 現(xiàn)。2021 年 Caputo 等[16]也在其最新的文章中呼吁，學(xué)術(shù)界亟待圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型的熱點(diǎn)研究展開梳理，開展系統(tǒng)性、探索性的思考。
在此背景下，本文從數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的整體發(fā)展脈絡(luò)出發(fā)，系統(tǒng)性歸納了國(guó)際上數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展的主要應(yīng)用場(chǎng)景及隨時(shí)間變化的研究熱點(diǎn)演變趨勢(shì)，探索性地提出了推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究不斷演進(jìn)的三個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力，即: ①數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn); ②基于數(shù)字技術(shù)涌現(xiàn)的新產(chǎn)品、新服務(wù)和新業(yè)態(tài); ③將“數(shù)字”作為產(chǎn)品的創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。同時(shí)，研究還進(jìn)一步對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的未來發(fā)展方向進(jìn)行了展望。本文的研究主要有以下 3 個(gè)創(chuàng)新點(diǎn): 第一，圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響，全方位梳理了經(jīng)濟(jì)與管理類文獻(xiàn)，并采用定量與定性相結(jié)合的方式開展了系統(tǒng)性分析，補(bǔ)充了現(xiàn)有研究缺口; 第二，研究基于重要文獻(xiàn)的具體研究?jī)?nèi)容及數(shù)字技術(shù)與社會(huì)發(fā)展的融合程度，從三個(gè)階段解析數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演化過程。將理論研究的演進(jìn)、研究熱點(diǎn)的迭代與應(yīng)用場(chǎng)景的變化相結(jié)合，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究提供了新的視角; 第三，結(jié)合當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況，對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域未來的研究方向進(jìn)行了展望。
具體章節(jié)安排如下。第 1 章針對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的發(fā)展過程，進(jìn)行了文獻(xiàn)計(jì)量分析。第 2 章系統(tǒng)性解析了數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演化過程。第 1 章和第 2 章作為本文的主體內(nèi)容，具體闡述了數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的熱點(diǎn)分布與變化，詳細(xì)解析了數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究不同時(shí)代背景下的演進(jìn)過程。最后第 3 章總結(jié)了本文的研究結(jié)論，并對(duì)未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)研究發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
1 文獻(xiàn)計(jì)量分析
1. 1 研究方法與設(shè)計(jì)
本研究采用文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)與傳統(tǒng)文獻(xiàn)評(píng)述相結(jié)合的方法，經(jīng)過科學(xué)檢索、可視化分析及文獻(xiàn)篩選的基礎(chǔ)上，使用 Citespace 文獻(xiàn)計(jì)量分析軟件，識(shí)別數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究前沿?zé)狳c(diǎn)、演化路徑和研究?jī)?nèi)容。根據(jù)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型定義的梳理，研究對(duì)這一概念演進(jìn)發(fā)展的研究領(lǐng)域及內(nèi)容聚焦進(jìn)行了總結(jié)，如表 1 所示。
為深化對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展及演化過程的解析，本文基于數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的領(lǐng)域分布及內(nèi)容聚焦，進(jìn)一步定義以下檢索關(guān)鍵字: “Digital Transform* ”“Digital Innovation”“Digital Technolog* ”“Digital Economy”“Platform Enterprise”“Platform Ecosystem”“Platform Economy”。本文選取 Web of Science( WOS) 數(shù)據(jù)庫核心合集進(jìn)行文獻(xiàn)檢索， ①時(shí)間范圍截止到 2019 年; ②研究領(lǐng)域限定為“Business” 和“Economics”; ③將文獻(xiàn)類型限定于“Review”和“Article”; ④文獻(xiàn)語種為“English”。進(jìn)行組配后共檢索到 427 篇文獻(xiàn)，經(jīng)過去重處理，最終篩選后保留 1998 - 2019 年文獻(xiàn) 406 篇為本研究的初始樣本。其中，出現(xiàn) 1900 年 1 篇文獻(xiàn)，判斷可能是由于文獻(xiàn)缺失作者信息等原因?qū)е拢什挥?jì)入研究范圍。
1. 2 文獻(xiàn)共被引分析
文獻(xiàn)耦合分析表明，當(dāng)兩篇文章引用一個(gè)共同的文章時(shí)，文章大概率討論一個(gè)共同的主題。同時(shí)，兩篇文章的參考文獻(xiàn)重疊越多，聯(lián)系就越強(qiáng)，能夠進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)研究領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)程。因此本文提取共被引頻次排名前十的文獻(xiàn)，如表 2 所示。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域文獻(xiàn)池涌現(xiàn)了以 Yoo 等[39]于 2010 年發(fā)表在 Information Systems Research 上研究成果為核心的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)，其首次提出數(shù)字技術(shù)催生了一種新型的產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu): 分層模塊化體系結(jié)構(gòu)，即物理產(chǎn)品模塊化體系結(jié)構(gòu)和數(shù)字技術(shù)分層體系結(jié)構(gòu)的結(jié)合。該研究的結(jié)論對(duì)企業(yè)組織管理和創(chuàng)新的邏輯產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，對(duì)企業(yè)制定數(shù)字戰(zhàn)略具有重要借鑒意義。在此文章的基礎(chǔ)上，后續(xù)大量學(xué)者從不同視角進(jìn)行了拓展性研究，例如: Lusch 等[40]( 從服務(wù)主導(dǎo)邏輯視角探究服務(wù)創(chuàng)新) 、Barrett 等[41]( 研究數(shù)字時(shí)代的服務(wù)創(chuàng)新) 、 Henfridsson 等[42]( 關(guān)注數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的演進(jìn)機(jī)制) 、Nambisan 等[12]( 探究數(shù)字創(chuàng)新管理) 、Reuver 等[43]( 關(guān)注數(shù)字平臺(tái)) 、 Parker 等[44]( 關(guān)注平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)) 。
Tiwana 等[45]發(fā)表于 2010 年的文章，主要研究了平臺(tái)架構(gòu)、治理和環(huán)境動(dòng)態(tài)共同演進(jìn)的過程及內(nèi)在邏輯，成為后續(xù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)、數(shù)字平臺(tái)等相關(guān)研究的重要基礎(chǔ)。Yoo 等[46]發(fā)表于2009 年的文章，重點(diǎn)研究了數(shù)字技術(shù)平臺(tái)、分布式創(chuàng)新和組合創(chuàng)新等數(shù)字創(chuàng)新特征及其對(duì)組織的影響。以此文章為基礎(chǔ)，后續(xù)例如 Trantopoulos 等[47]( 研究外部知識(shí)和信息技術(shù)如何共同影響創(chuàng)新績(jī)效) 、Huang 等[48]( 擴(kuò)大數(shù)字企業(yè)用戶基礎(chǔ)的邏輯) 、Saldanha 等[49]( 利用客戶的參與推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新) 在內(nèi)的諸多學(xué)者，進(jìn)行了拓展性研究。
由此可見，位于知識(shí)網(wǎng)絡(luò)核心位置的重要研究，大多聚焦于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的邏輯和特征等議題，為后續(xù)學(xué)者奠定了數(shù)字化轉(zhuǎn)型嵌入組織、產(chǎn)品、技術(shù)等新情景的理論基礎(chǔ)。而以上述理論為基礎(chǔ)的拓展性研究，則分別聚焦產(chǎn)業(yè)層面如何通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新以及推動(dòng)企業(yè)績(jī)效提升等重要議題。伴隨數(shù)字技術(shù)對(duì)社會(huì)發(fā)展影響的逐步加深，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究發(fā)展形成了以邏輯和特征等基礎(chǔ)性理論研究，以及在此基礎(chǔ)上聚焦典型產(chǎn)業(yè)情景的拓展性研究?jī)蓚�(gè)主要演進(jìn)路徑。
1. 3 關(guān)鍵詞聚類分析
對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)研究領(lǐng)域的關(guān)鍵詞聚類，出現(xiàn)頻次最多的 9 個(gè)聚類標(biāo)簽，如表 3 所示。
該研究領(lǐng)域近 21 年的研究主要有 9 個(gè)聚類主題，依次為數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新( digital service innovation) 、先進(jìn)制造業(yè)技術(shù)( advanced manufacturing technology) 、模塊化 ( modularity) 、信息基礎(chǔ)設(shè)施( information infrastructure) 、共享經(jīng)濟(jì)( sharing economy) 、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施( digital infrastructures) 、電子商務(wù)( electronic commerce) 、技術(shù)生活化( technology adaptation) ，企業(yè)資源規(guī)劃實(shí)施 ( erp implementation) ，文章的具體研究?jī)?nèi)容可歸納為以下四個(gè)主要場(chǎng)景:
( 1) 數(shù)字化服務(wù)場(chǎng)景 Lusch [40]以服務(wù)主導(dǎo)邏輯理論為基礎(chǔ)來研究創(chuàng)新戰(zhàn)略，提供了服務(wù)創(chuàng)新的三方框架: 服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)、服務(wù)平臺(tái)和價(jià)值共創(chuàng)，突破了以往服務(wù)創(chuàng)新研究過度依賴以商品為主導(dǎo)邏輯視角下的理論限制，為數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新與管理的研究提供了新理論視角。同時(shí)，數(shù)字技術(shù)的連通性促進(jìn)了組織間的價(jià)值共創(chuàng)，利用用戶創(chuàng)造的內(nèi)容 和 其 他 形 式 的 跟 蹤 數(shù) 據(jù) 創(chuàng) 造 數(shù) 字 服 務(wù) 生態(tài) 系統(tǒng)[50]，例如: 電子商務(wù)企業(yè)基于其龐大的商戶與客戶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，與其主要服務(wù)商一同對(duì)所提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行迭代與優(yōu)化。大數(shù)據(jù)對(duì)創(chuàng)新的影響不僅僅是由技術(shù)和分析驅(qū)動(dòng)的，它還包括對(duì)支撐( 或服務(wù)于) 創(chuàng)新過程的組織文化、結(jié)構(gòu)、過程、角色和能力的轉(zhuǎn)變。Troilo 等[51]將服務(wù)創(chuàng)新和信息系統(tǒng)文獻(xiàn)整合在統(tǒng)一的概念框架中，從組織的角度闡明了大數(shù)據(jù)與服務(wù)創(chuàng)新之間的關(guān)系，研究結(jié)果有效指導(dǎo)了現(xiàn)有企業(yè)在數(shù)字化時(shí)代與服務(wù)創(chuàng)新之間互動(dòng)過程。
( 2) 基于數(shù)字技術(shù)的基建場(chǎng)景 數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)催發(fā)新業(yè)態(tài)，重新界定行業(yè)及部門邊界，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響[52 -53]。盡管信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)常常被視為 “非戰(zhàn)略性”的，但仍然是“必備”的實(shí)用工具[54 -55]，例如: 第四次工業(yè)革命等典型的先進(jìn)制造業(yè)情景。數(shù)字平臺(tái)可以通過算法，針對(duì)不同場(chǎng)景策劃并提供高度個(gè)性化和情境化的服務(wù)[44，56]，顛覆了產(chǎn)業(yè)界對(duì)商業(yè)模式的認(rèn)知。Kohler 等[57]將新興的虛擬世界技術(shù)與以客戶為中心的開放式創(chuàng)新視角相結(jié)合，認(rèn)為數(shù)字環(huán)境有利于開展創(chuàng)造性的任務(wù)，特別是虛擬世界的新興技術(shù)，可以為企業(yè)用戶的潛力激發(fā)、知識(shí)涌現(xiàn)與制造創(chuàng)意提供創(chuàng)造性機(jī)會(huì)。Lyytinen 等[58]關(guān)注顛覆性信息技術(shù)創(chuàng)新模式所帶來的變化，研究表明信息技術(shù)從根本上影響了產(chǎn)品研發(fā)流程和后續(xù)服務(wù)的創(chuàng)新。此外，城市基礎(chǔ)設(shè)施與信息和通信技術(shù)的結(jié)合能夠發(fā)展新的業(yè)務(wù)模式。Li 等[59]探討了數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，智慧城市如何促進(jìn)新運(yùn)營(yíng)模式的發(fā)展以及如何評(píng)估等問題，研究結(jié)果不但有助于理解智慧城市的新運(yùn)營(yíng)模式，也為數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下生活化智慧城市的運(yùn)營(yíng)管理展開了新研究議程。
( 3) 組織運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景 數(shù)字技術(shù)應(yīng)用對(duì)企業(yè)的影響側(cè)重于從技能和能力兩個(gè)方面進(jìn)行解讀[51，60 -61]。數(shù)字技術(shù)作為一種技術(shù)資源，在眾多信息管理的文獻(xiàn)中被廣泛討論，早期的研究認(rèn)為數(shù)字技術(shù)在大多情況下應(yīng)視為工具，而非與其他知識(shí)集成的新知識(shí)。當(dāng)企業(yè)需要替換傳統(tǒng)技術(shù)時(shí)，數(shù)字技術(shù)又被當(dāng)成“技能”，來降低組織沖突的觀點(diǎn)被廣泛認(rèn)可[62 -63]，例如: 對(duì)熟練勞動(dòng)力的需求與數(shù)字技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān)[60]; Axel Springer 在2003—2013 年間，依靠數(shù)字技術(shù)取代新聞、營(yíng)銷和廣告現(xiàn)有技術(shù)的過程中，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型減少了創(chuàng)新過程與傳統(tǒng)技術(shù)之間的沖突[64]。在企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型活動(dòng)的過程中，ERP 系統(tǒng)被認(rèn)為是企業(yè)內(nèi)部開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型活動(dòng)的重要基礎(chǔ)之一。Bailey 等[65]發(fā)現(xiàn)基于數(shù)字技術(shù)的 ERP 系統(tǒng)平臺(tái)用功能模塊中相互關(guān)聯(lián)和標(biāo)準(zhǔn)化的程序，取代了原來具有獨(dú)特能力的獨(dú)立應(yīng)用程序，對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與企業(yè)人力資源管理之間關(guān)系的研究提供了重要借鑒。Karimi 等[66]發(fā)現(xiàn)企業(yè)采用數(shù)字化的意愿受數(shù)字資源準(zhǔn)備能力的影響，該研究為 ERP 系統(tǒng)平臺(tái)實(shí)施在實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的作用提供了理論論證。
( 4) 共享經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景 數(shù)字平臺(tái)正在改變幾乎每一個(gè)行業(yè)，諸如 Facebook 這樣的社交媒體平臺(tái)，以顛覆性的服務(wù)模式改變了人們互動(dòng)和分享體驗(yàn)的方式。PayPal、 Apple Pay 和 Square 等支付平臺(tái)正在顛覆傳統(tǒng)的金融業(yè)， Uber、Airbnb 和 TaskRabbit 等 P2P 數(shù)字平臺(tái)的出現(xiàn)催生了共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[43]。Kung 等[67]提出了具有網(wǎng)絡(luò)外部性特征的共享經(jīng)濟(jì)博弈論，為探討平臺(tái)交付中的定價(jià)策略問題提供了解決方案。Jiang 和 Tian [68] 研究了 C2C 產(chǎn)品共享的服務(wù)邏輯，認(rèn)為共享經(jīng)濟(jì)中的協(xié)同消費(fèi)是一個(gè)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。Zuo 等[69] 以公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為研究視角，探究共享經(jīng)濟(jì)下網(wǎng)約車的服務(wù)質(zhì)量管理，為建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理策略提供實(shí)踐啟示。Hawlitschek 等[70]通過對(duì)文獻(xiàn)的回顧，探討區(qū)塊鏈技術(shù)在解決共享經(jīng)濟(jì)中信任問題方面的潛力。Hong 等[71]則是從風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化管理的角度，研究共享經(jīng)濟(jì)中的服務(wù)質(zhì)量等問題。
基于上述分析可知，創(chuàng)新是數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展過程中學(xué)者主要關(guān)注的關(guān)鍵詞，并形成以數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新為核心議題的研究網(wǎng)絡(luò)。圍繞數(shù)字化服務(wù)場(chǎng)景研究的發(fā)展，作為開展創(chuàng)新活動(dòng)基礎(chǔ)的基于數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè)場(chǎng)景的研究，分別聚焦技術(shù)、戰(zhàn)略和信息技術(shù)等關(guān)鍵詞展開; 作為開展企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)重要對(duì)象的組織運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的研究，分別聚焦模式、互聯(lián)網(wǎng)、影響等關(guān)鍵詞展開; 作為開展創(chuàng)新活動(dòng)目標(biāo)的共享經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景的研究，分別聚焦系統(tǒng)、管理等關(guān)鍵詞展開。
1. 4 關(guān)鍵詞突變性分析
突變性關(guān)鍵詞表示待考察的關(guān)鍵詞在短時(shí)間內(nèi)躍遷的現(xiàn)象，通過對(duì)關(guān)鍵詞突變性的考察，可得知特定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)，表 4 為數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域文獻(xiàn)的突變性關(guān)鍵詞排名。
隨著時(shí)間推移，數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)，主要研究熱點(diǎn)包括 electronic commerce( 電子商務(wù)) 、diffusion( 擴(kuò)散) 、internet( 互聯(lián)網(wǎng)) 、digital divide( 數(shù)字鴻溝) 、 innovation( 創(chuàng)新) 、adoption( 采用) 、firm( 企業(yè)) 、architecture ( 架構(gòu)) 、organization( 組織) 、evolution( 演化) 、platform( 平臺(tái)) 、business model( 商業(yè)模式) 、digital innovation( 數(shù)字創(chuàng)新) 、framework( 結(jié)構(gòu)) 等。
本文來源于：《科研管理》雜志創(chuàng)刊于1980年，是國(guó)內(nèi)外公開發(fā)行的學(xué)術(shù)性刊物，刊登：管理理論與方法、技術(shù)創(chuàng)新研究、企業(yè)技術(shù)進(jìn)步研究、知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究、人才管理、項(xiàng)目管理、研究所管理、成果管理等論文信息。
1998 年至 2001 年期間，關(guān)鍵詞的突變變化相對(duì)集中且單個(gè)突變?cè)~的持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。其中，diffusion 和 internet 兩個(gè)關(guān)鍵詞的研究開始時(shí)間最早且突變強(qiáng)度較高，成為學(xué)術(shù)界在數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究探索階段，文章數(shù)量多、研究持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的重要議題; 2007 年至 2013 年間，關(guān)鍵詞的突變變化呈現(xiàn)分散的趨勢(shì)，單個(gè)關(guān)鍵詞的突變持續(xù)時(shí)間開始縮短，數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究熱點(diǎn)呈現(xiàn)不斷更迭的發(fā)展趨勢(shì)。其中，organization [30]、adoption [42]和 innovation [42，57]成為突變強(qiáng)度最高的三個(gè)研究主題。可見，由于采用數(shù)字技術(shù)導(dǎo)致超越傳統(tǒng)組織邊界和空間限制的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)，對(duì)組織創(chuàng)新提出了新的挑戰(zhàn)[46]，學(xué)術(shù)界對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究開始聚焦應(yīng)用層面的探索，特別是數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)組織的變革作用被重點(diǎn)關(guān)注; 2017 年后，呈現(xiàn)多個(gè)不同研究關(guān)鍵詞的集中式突變，數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究呈現(xiàn)多個(gè)熱點(diǎn)同步發(fā)展的趨勢(shì)。 business model [16]、 platform[43，67，72]、 digital innovation [12，43，48，50，73]和 framework [51]成為同一時(shí)期的重要突變關(guān)鍵詞，呼應(yīng)了 Reuver 等[43]對(duì)學(xué)者必須重視數(shù)字化創(chuàng)新平臺(tái)對(duì)組織及其商業(yè)模式變革和顛覆性影響的呼吁。這一時(shí)期諸如 Facebook、Youtube、Twitter 等基于數(shù)字技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)不斷發(fā)展壯大，徹底顛覆了人們的溝通和交流方式。數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的融合也越發(fā)緊密，涌現(xiàn)創(chuàng)新性的商業(yè)模式，重塑傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，引發(fā)學(xué)術(shù)界對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型嵌入社會(huì)發(fā)展的重新審視和深度思考。
綜上所述，數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究整體呈現(xiàn)出以其邏輯和特征為基礎(chǔ)，典型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景為拓展的兩個(gè)主要發(fā)展路徑。其中，數(shù)字化服務(wù)創(chuàng)新成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究網(wǎng)絡(luò)的核心議題。同時(shí)，1998 年至 2019 年間伴隨學(xué)術(shù)界對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的逐步深入，單個(gè)關(guān)鍵詞突變的持續(xù)時(shí)間不斷縮短，同一時(shí)間突變的關(guān)鍵詞不斷增多。由此可知，數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的熱點(diǎn)迭代趨勢(shì)，整體呈現(xiàn)出由“電子商務(wù)”相關(guān)的研究開始，經(jīng)過 14 年聚焦“擴(kuò)散”相關(guān)研究的持續(xù)突變，之后向多個(gè)不同研究方向發(fā)展的多樣化趨勢(shì)，這種變化也呼應(yīng)了 2020 年 Nadkarni 和 Reinhard [11] 最新文章中對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究發(fā)展的判斷。
2 數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演化分析
為了進(jìn)一步解釋當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，需要對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的熱點(diǎn)隨時(shí)間變化的整個(gè)過程進(jìn)行梳理，并結(jié)合不同研究熱點(diǎn)所嵌入的時(shí)代背景，才能系統(tǒng)性的探究數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究演化的整個(gè)過程，實(shí)現(xiàn)開展系統(tǒng)性、探索性思考的目的[16]。通過對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行可視化分析，研究重點(diǎn)關(guān)注 ABS 三星及以上和 SSCI SCI 一區(qū)等主要期刊的研究成果，提取出隨時(shí)間變化的關(guān)鍵詞共現(xiàn)詞譜，如圖 1 所示。通過定量與定性相結(jié)合的研究方法，識(shí)別出數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的發(fā)展過程及研究場(chǎng)景，進(jìn)一步解析嵌入不同時(shí)代背景下數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演進(jìn)規(guī)律。
伴隨數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，其對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用不斷提升，研究與應(yīng)用場(chǎng)景也不斷迭代變化。基于此，研究基于文獻(xiàn)分析結(jié)果，結(jié)合重要文獻(xiàn)的具體研究?jī)?nèi)容及數(shù)字技術(shù)與社會(huì)發(fā)展的融合程度，從三個(gè)階段解析數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究的演化過程，如圖 1 所示: ①萌芽期—數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展: 1998 年至 2002 年，期間研究多聚焦于組織的數(shù)字技術(shù)( 或信息化) 創(chuàng)新等場(chǎng)景; ②發(fā)展期—基于數(shù)字技術(shù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展: 2003 年至 2014 年，這一時(shí)期研究偏重于聚焦以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)變革與商業(yè)價(jià)值創(chuàng)造等場(chǎng)景; ③高速增長(zhǎng)期—產(chǎn)業(yè)與數(shù)字化的融合發(fā)展: 2015 年至今，學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)界聚焦企業(yè)如何構(gòu)建平臺(tái)與生態(tài)系統(tǒng)等場(chǎng)景，并重點(diǎn)關(guān)注以“數(shù)字”為基礎(chǔ)的創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)議題。
2. 1 第一階段: 萌芽期—數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展( 1998— 2002 年)
互聯(lián)網(wǎng)作為典型的數(shù)字技術(shù)，自 20 世紀(jì) 90 年代逐步進(jìn)入全球范圍商用以來，成為推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要信息基礎(chǔ)設(shè)施。全球網(wǎng)民數(shù)量從 1993 年到1999 年間，實(shí)現(xiàn)了數(shù)量由 200 多萬到 2 億多的飛躍。這種由新技術(shù)帶來的外部環(huán)境變化，成為推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動(dòng)力。這一階段，隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，越來越多的學(xué)者開始關(guān)注信息技術(shù)、信息系統(tǒng)、軟件、電子商務(wù)等典型數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新及相關(guān)衍生研究主題，并重點(diǎn)關(guān)注信息技術(shù)、信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)商業(yè)模式變革和消費(fèi)者需求變化的影響。基于數(shù)字技術(shù)對(duì)推動(dòng)市場(chǎng)變革巨大的作用，Raymond [74]提出了開放源碼軟件公司的七種顛覆性數(shù)字化轉(zhuǎn)型商業(yè)模式; Lee [75]認(rèn)為電子商務(wù)是一種顛覆性創(chuàng)新的表現(xiàn)，構(gòu)建了制定電子商務(wù)商業(yè)模式和戰(zhàn)略時(shí)進(jìn)行評(píng)估的分析框架，成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要實(shí)踐。基于市場(chǎng)需求異質(zhì)性理論和創(chuàng)新擴(kuò)散理論，Adner 等[76]探討了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代創(chuàng)新選擇和消費(fèi)者需求在數(shù)字技術(shù)發(fā)展過程中的相互作用; Jorgenson [77]的研究表明互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)字技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)出量有積極影響。——論文作者：嚴(yán)子淳1 ，李 欣2 ，王偉楠3，4
